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全球半導體銷量已進入大蕭條時期?

2019-04-11來源: 鉅亨網 關鍵字:半導體銷量

根據世界半導體貿易統計協會(WSTS) 最新公布報告顯示,半導體銷售額在今年2 月份進一步下滑,所有主要類別的芯片銷售,都呈現連續下降和年增率下降的趨勢。

 

在經過了三年來的破紀錄成長,芯片銷售額自今年一月開始急遽下降,這是自2016 年來七月首次從年初開始持續下跌。

 

根據WSTS的數據,就過去這三個月平均值相較下,2月半導體銷售的下滑至329億美元,月增率下降7.3%,年增率則下降10.6%;其中2月份的跌幅比1月份更急遽,這三個月的平均值連續下跌7.2%和去年平均值相比,年增率下跌至5.7%。

 

從圖表中我們看到,同月美洲地區的芯片銷售尤其下滑顯著,三個月來的平均值持續下降至12.9%,與其他地區相比下降了22.9%。根據WSTS 的數據,中國的銷售額也相對下降7.8%,相較其他地區下降8.5%

 

2019 年2 月半導體銷售成長表(圖: WSTS)

 

2016年至2018年,芯片連續三年造下創紀錄的銷售額:去年最高額為4688億美元。市場普遍預計半導體產業將在2019年呈現溫和增長的銷售額,或有可能下滑。

 

最新的WSTS 報告預測書顯示,WSTS 希望今年半導體銷售額增加2.6%,雖然大多數獨立分析師不那么樂觀。

 

半導體產業協會主席兼首席執行長John Neuffer,對2 月份的銷售額全面下滑發表看法:「所有主要區塊市場銷售也呈現下滑,這是因為全球芯片產業在過去三年創紀錄的收入之后仍持續放緩。」

 

國際半導體產業協會(SEMI)在上個月發布的報告中也指出,北美半導體設備制造商2月出貨金額持續滑落,為18.6億美元,月減1.7%,年減23%,創25個月新低。

 

SEMI全球行銷長暨臺灣區總裁曹世綸表示,北美設備制造商的銷售額從2018年11月起持續下滑,今年以月度來看的設備支出金額,維持較2016年高的水平。

 

相關法人也指出,北美半導體設備制造商的出貨金額持續減少,顯示半導體產業仍在下滑的趨勢中,目前看來,最快也要第2季才能回穩,是否回升仍要觀察。

 

SEMI指出,半導體投資處于較低水位,設備出貨連續四個月都年減。預期今年記憶體廠設備支出恐將減少30%,連帶影響今年全球晶圓廠設備支出減少14%。

 

臺積電和三星逆風勁吹

 

在這股半導體你鳳霞,臺積電和三星逆風勁吹。財報顯示,臺積電2019年Q1臺積電營收71億美元下滑12%。

 

臺積電是全世界半導體代工市場的巨無霸,市場份額超過了一半。據臺灣地區媒體報道,4月10日,臺積電發布了三月份和一季度運營數據,報告顯示一季度臺積電營收出現了逾一成的下滑。

 

據報道,臺積電宣布,2019年3月合并營收為797.2億新臺幣(合25.9億美元),較上月增長30.9%,但較上年同期下降23.1%。

 

臺積電2019年第一季綜合銷售額達2187億新臺幣(約合71億美元),同比下降11.8%,比去年四季度下跌24.5%,但符合公司的預期。

 

臺積電計劃于4月18日召開季度投資者會議,討論第一季度的業績,并提供對二季度的業績展望。

 

今年早些時候,由于使用了不合標準的光刻膠化學品,臺積電在Fab 14B芯片廠的12/16納米芯片生產中斷,促使該公司將第一季度的銷售收入預期值進行了削減。此外,臺積電預測毛利潤率將減少2.6個百分點,營運毛利潤率將減少3.2個百分點,每股收益將減少0.42元新臺幣。

 

臺積電已經將2019年稱之為為其自身運營和整個半導體市場“低迷一年”,理由是宏觀經濟的不確定性,以及令人失望的高端智能手機市場,這些都導致了供應鏈中的庫存堆積。

 

臺積電為那些沒有半導體工廠的芯片設計公司生產芯片,其大客戶包括蘋果、高通、聯發科、華為海思公司等,其中臺積電是蘋果自有應用處理器的重要代工廠。

 

早兩年發展迅猛的三星同樣前景不妙。

 

距三星電子發布業績預警后兩星期,韓國三星電子發布2019年第一季度的財報,財報顯示,三星電子業績要遠低于市場預期。根據該財報顯示,三星電子在2019年第一季度(1—3月)的銷售額為52萬億韓元,同比下降14.13%、環比下降9.9%,營業利潤為6.2萬億韓元,同比下降60.36%、環比下降38.5%,

 

此前,韓國十大證券公司對于三星電子第四季度營業利潤的平均預估值為7.1萬億韓元,這也意味著,三星電子第一季度的營業利潤跌至2016年第三季以來最低水平,僅為去年第三季度歷史最高值的三分之一,營業利潤時隔八個季度再次跌破10萬億韓元的大關。

 

在當天發布的財報中,三星電子沒有詳細披露每個事業群的具體業績,但根據韓國業界的預測值,半導體部門的季度營業利潤將跌至4.03萬億韓元,相較2018年第四季度的7.77萬億韓元,以及2018年第一季度的11.55萬億韓元均有較大幅度下滑,業界預計,顯示器部門的季度營業利潤將首次出現虧損,預計虧損0.58萬億韓元。

 

這似乎印證了前段時間三星電子副會長兼共同執行長金奇南在年度股東大會上的言論。

 

當時,金奇南指出,三星目前面臨的困難主要來自于幾方面,即全球經濟大環境面臨不利形勢,世界范圍內智能手機市場都出現增長乏力現象,大企業對數據中心建設的投資在下降,尤其重要的是,內存芯片的市場需求也開始疲軟。這些因素導致了三星營業環境惡化。

 

本月初,全球市場研究機構TrendForce調查分析,第一季DRAM(動態隨機存儲器,最為常見的系統內存)價格可能會下降約30%,而原先的預測為下降25%,這也將會是自2011 年來最大季跌幅。

 

根據InSpectrum Tech的數據,32GB DRAM服務器模組的合約價格在12月季度下降了9.6%,128GB MLC NAND閃存芯片價格下跌了8.4%。而根據IHS Markit的數據,DRAM市場規模今年將達到770億美元,同比下降22%。此外,DRAM的價格下跌和需求疲軟可能會持續到2019年第三季度。

 

韓國半導體產業協會的一份報告也認為,即便是在2019年第二季度,市場價格仍將下跌10%以上,韓系制造商仍要保持高利潤的時代很有可能一去不復返,2019年全球半導體市場的份額增長率也將首次低于3%。

 

“從半導體周期歷史角度,市場通常經歷4-8季下行周期,然后再經歷4-9季的上行周期。鑒于DRAM合約價格已經在2017年9月見頂。”摩根士丹利分析認為,本輪下行周期已經進行了一半。整體下行趨勢在未來的2-3季度還將繼續持續,這也代表半導體行業可能在2019年多數時間都處于不利的時段。

 

HI Investment & Securities Co.分析師Song Myung-sup在三星財報公布前就曾表示:“在DRAM需求再次回升之前,三星正在經歷最艱難的時期。目前客戶的庫存水平高企[a1] ,采購活動已暫時停止。”

 

不過韓國證券公司Kiwoom Securities全球戰略與研究主管Daniel Yoo則認為,隨著5G的到來,越來越多的工業將插上智能化的翅膀,這需要大量的智能芯片作為支撐,DRAM市場的需求將會回升。

 

此外,盡管DRAM市場不景氣,但三星在DRAM產量方面仍處于領先地位。截至2018年底,三星電子和SK海力士兩大韓系制造商在2018年的全球市場占有率為74.6%,在2018年第四季度,三星比SK海力士的市場份額領先8個百分點。

 

值得注意的是,盡管三星電子的財報亮起了紅燈,但三星電子研發投入卻再次進入新高,根據當天透露的財報數據顯示,三星電子在2018年全年投入的研發費用為18.66萬億韓元,相較于2017年上漲11%,占據三星電子總銷售額的7.65%,并宣布在2018年一年,在韓國本土及美國共獲得8117件專利,這也被行業認為是三星希望通過加大投入,繼續保持在行業的優勢,經歷短期的市場調整期后,繼續引領市場的表現。

 

此前,在三星電子舉行股東大會期間,三星電子IM事業群掌門人高東真表示,2019年4月韓國即將開始5G商用服務,將推動三星電子5G終端及產業鏈的銷售增長。另外,三星電子方面表示,針對來自海外競爭對手的挑戰,將致力于通過不間斷的研發與投資,以及提升售后服務等層面,繼續與競爭對手拉開差距,保持先發優勢。

 


大摩:全球半導體行業低谷未見底

 

摩根士丹利分析師團隊12月發布報告稱,2019年全球半導體行業周期性低谷尚未見底,對北美和亞太市場均持保留態度,將預期增長從-1%下調至-5%;而中國半導體行業存在著機遇,未來長期增長點存在于人工智能/機器學習與無人駕駛兩大領域。

 


分析師:半導體行業處于周期性衰退 明年難修復


根據報告,2019年半導體行業整體銷售額將下降4.7%,這與2017及2018年兩位數的年度增長率22%與14%形成鮮明反差。從細分行業而言,內存設備的銷售額在經歷前兩年60%與30%的高增長后,將在2019年急劇下滑18%。

 

(圖片:摩根士丹利預計2019年半導體行業整體銷售額下降4.7% 來源:摩根士丹利)

 

分析師認為,在未來五年,半導體行業的增長率將圍繞著GDP增長率上下波動,但對2019年并不持樂觀態度,他們認為形勢將比2015年的行業低谷更加嚴峻。

 

當下半導體行業存貨和供應過剩,需求不足將導致2019年供需不平衡。實際產量從年初至今增加了22%,而市場消化量則為15%,需求端該如何消化這7%的過剩產能將是個很大的挑戰。

 

需求端的減弱是由于汽車和工業行業的垂直需求放緩以及整個供應鏈的庫存調整。 此外,智能手機方面的增長疲軟,特別是來自蘋果公司和中國廠商的需求減少,更是對半導體需求端的進一步施壓。

 

全球范圍內的經濟增長放緩也將負面影響半導體行業。全球采購經理人指數(PMI)從2017年12月54.5的峰值下降至2018年11月的52。其中,中國PMI指數即將進入收縮狀態,從5月的51.9降至上個月的50,歐洲也將繼續減速,從1月份的59.6降至11月的51.8。

 

2018年推動行業發展的數據因素在下一個上升周期并不那么強勁。“大數據時代”對應的需求本質上是長期的,但短期內,呈現出更多的下行空間。

 

那么,本輪行業低谷何時見底呢?分析師認為,歷史數據顯示上一輪2015年衰退持續時間為4-8個季度,鑒于本輪行業修正更不樂觀,在2019年中期之前難以看到復蘇。

 

報告指出,國內影響因素中,中國半導體行業可能獲益于各項政策支持與國家產業基金的支持。

 

在摩根士丹利6月發布的亞太科技報告中,中國制造業占名義GDP的份額從32%下降到2016年的29%。為了提高制造業占比,“中國制造2025”應運而生,目標是中國制造商必須在更高水平的數字化方面取得進展。

 

其中, “中國制造2025”將新一代信息技術列為十大戰略重點行業之一,特別是互聯網,人工智能和半導體。因此,在政策上,中國可能會繼續支持本地半導體生產商。

 

國家集成電路產業投資基金是為促進集成電路產業發展設立的,即“大基金”,成立于2014年9月,作為最大股東的財政部首次利用資本市場手段取代傳統補貼和免稅來培育一個行業。

 

截至2017年底,該公司已投資62個項目,投資額達到794億元人民幣。投資項目涉及半導體行業的許多領域,包括鑄造,IC設計,封裝和測試以及設備材料。該基金基金的投資活動是了解中國半導體的重點領域的重要窗口。

 

國際影響因素中,大摩的分析師認為,國際形勢的緊張正在減緩全球半導體產業的商品化進程,但最近中國逐步放開外國公司市場進入管制,此舉增加了市場信心,也將鼓勵中國半導體公司投入更多的研發經費來建立自己的專利。

 

報告顯示,全球半導體行業未來兩大長期增長點存在于人工智能/機器學習與無人駕駛:機器學習的應用正在升級,從數據中心擴展到邊緣網絡。目前的機器學習處于相對早期階段,但是在接下來的3到5年中,將重點期望從用于算法開發、培訓的半導體工具轉向計算機解決方案,從而取代人力資本。

 

人工智能/機器學習還有基于計算機視覺構建的Amazon Go概念店、可識別面部,車牌,甚至正在進行的犯罪的監控攝像頭、醫學放射學解釋等應用。

 

自動駕駛仍然是汽車設備制造商的一個重點領域。隨著安全應用的迭代和技術的廉價化,全自動車輛正在階段性發展。自動駕駛還伴隨著處理器、傳感器(如Vision,Radar和LIDAR)的采用以及諸如車輛到車輛(V2V)通信等新技術的普及。這些技術將推動半導體在未來5到10年內單車應用價值上升2~3倍,從目前的整車400美元上升至1000美元。

 


關鍵字:半導體銷量

編輯:muyan 引用地址:http://www.vdizh.tw/manufacture/2019/ic-news041127667.html
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